科创板上半年回顾:47股挂牌募资512亿,硕世生物飙涨384%

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\u003cp>\u003cimg src="/uploads/allimg/210105/09410SA4-0.jpg" />\u003c/p>\u003cp>2020年已经过半,上半程A股市场分化明显,创业板指的期间涨幅接近36%,深成指也上涨了15%,而沪指却不涨反跌2%。\u003c/p>\u003cp>而作为A股市场的明星,科创板上半年的情况更是备受投资者关注。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>1\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>47股挂牌合计募资512亿\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>截至今年上半年末,合计有390家科创板企业上会,目前已发行134家,其中117家已经挂牌交易,\u003cstrong>其中的47家是于2020年上半年开始挂牌交易。\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>从募资金额来看,今年上半年上市交易的\u003cstrong>47家公司首发合计募资512亿元。其中,募资超过40亿元的有石头科技、华润微,分别为45亿元以及43亿元\u003c/strong>;募资金额位于20亿元至40亿元区间的有3家,分别是天合光能、沪硅产业-U、泽璟制药-U;募资金额位于10亿元至20亿元区间的则有13家,包括百奥泰-U、财富趋势、复旦张江等公司;17家公司的募资金额位于5亿元至10亿元区间,包括佳华科技、神工股份、东方生物等;另有12家公司的募资金额不足5亿元,最少的是映翰通、特宝生物、京源环保,募资额分别是3.6亿元、3.8亿元、3.9亿元。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/58C68E6A4C3A06654AF6845D1F208DF9EE32512C_size76_w554_h335.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:60.46931407942239%;" />\u003c/p>\u003cp>数据来源:Wind\u003c/p>\u003cp>从这47家公司选择的上市标准分布来看,\u003cstrong>其中的39家选择了科创板上市第一套标准\u003c/strong>,即最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元或最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元,预计市值不低于人民币10亿元。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/2CFC3F1AB6376AA875A1E2010B8676D5BCC91F61_size13_w554_h335.jpeg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:60.46931407942239%;" />\u003c/p>\u003cp>数据来源:Wind\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>2\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>14股上半年股价翻倍\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>截至目前,在这117家已经挂牌交易的科创板上市公司中,上半年股价录得上涨的公司有76家,占比超过6成,整体表现不错。\u003c/p>\u003cp>具体而言,\u003cstrong>14只个股在上半年录得翻倍的涨幅,其中硕世生物(688399.SH)飙涨384%,领涨科创板\u003c/strong>,沪硅产业-U、佰仁医疗涨超200%;13只个股上半年的涨幅处于50%至100%的区间,包括海尔生物、华熙生物、传音控股等。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/9A5983C4F4B411543C242863DA96CB735D0D64E5_size81_w554_h265.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:47.833935018050546%;" />\u003c/p>\u003cp>图片来源:Wind\u003c/p>\u003cp>与此同时,\u003cstrong>上半年股价下跌超过20%的科创板个股有9只,其中瑞松科技下跌38%领跌科创板\u003c/strong>,威胜信息、神工股份、赛特新材等个股的跌幅也都超过30%。\u003c/p>\u003cp>在这些上半年涨幅居前的科创板个股中,医药股的占比非常高,这一点和整个A股市场上半年的情况是一样的。\u003c/p>\u003cp>另外,截至6月30日,滚动市盈率方面,微芯生物的这一指标达到了1109倍,甩开了其他科创板个股一大截;中微公司的市盈率也达到了584倍;芯源微、金山办公、特宝生物、晶晨股份的滚动市盈率均超过了300倍;另有38家公司的市盈率处于100倍至300倍区间,包括佰仁医疗、神工股份、容百科技等。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/9A5983C4F4B411543C242863DA96CB735D0D64E5_size81_w554_h265.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:47.833935018050546%;" />\u003c/p>\u003cp>图片来源:Wind\u003c/p>\u003cp>总体来看,科创板个股的市盈率比A股主板、中小板个股的市盈率要高。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>3\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>板块个股交投活跃\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>从上半年日均成交金额来看,这一指标超过10亿元的有6只个股,\u003cstrong>其中沪硅产业-U日均成交金额达到了29亿元,远超其余科创板个股\u003c/strong>,金宏气体、复旦张江、华润微等公司也都超过10亿元;而日均成交金额不足1亿元的则有25只个股,其中建龙微纳、迈得医疗得日均成交金额最低,分别为0.54亿元、0.55亿元。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/C7D9775511BAA9EE7550FA133859B3E686155D1C_size73_w554_h283.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:51.08303249097473%;" />\u003c/p>\u003cp>数据来源:Wind\u003c/p>\u003cp>上半年科创板个股的日均振幅方面,\u003cstrong>光云科技、沪硅产业-U的日均振幅均超过了10%\u003c/strong>,松井股份、金宏气体、芯源微、联赢激光的日均振幅也都超过9%;而中国通号、久日新材、柏楚电子、卓越新能上半年的日均振幅不足4%。\u003c/p>\u003cp>从上半年日均换手率来看,\u003cstrong>芯源微是目前科创板日均换手率最高的,达到了22.11%\u003c/strong>;洁特生物、硕世生物、热景生物、有方科技等股的日均换手率也都超过了15%;国盛智科的日均换手率仅为0.61%,泽达易盛、神州细胞-U、联赢激光的日均换手率也不足2%,而这些换手率偏低的个股均是最近刚上市的次新股。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/3F57EC99DE4A1E4C70C4C86F9F756FC8E1F0EA33_size73_w554_h283.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:51.08303249097473%;" />\u003c/p>\u003cp>数据来源:Wind\u003c/p>\u003cp>总体来看,虽然不同的科创板个股之间的活跃度有差别,但是相较于A股其他板块,科创板整体的交易热度要高很多。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>4\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>33家公司已对中期业绩预警\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>截至目前,已经有33家科创板公司对2020年中期业绩进行了预警,其中天合光能的预警类型是预增;泽达易盛、硕世生物等5股的预警类型是略增,国盛智科、昊海生科、洁特生物等6股的预警类型是续盈;而安博通的预警类型则是首亏;光峰科技的预警类型是预减;铂力特、山石网科、安恒信息等6股的预警类型是续亏;神工股份、晶晨股份等4股的预警类型是略减;另有复旦张江、江苏北人、普元信息等9股的预警类型是不确定。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/023086D223D4C71EEA71D6DE729BC9662853BEC1_size74_w554_h244.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:44.04332129963899%;" />\u003c/p>\u003cp>数据来源:Wind\u003c/p>\u003cp>整体来看,在这33家科创板公司中,中期业绩预喜的有12家,占比约为36%,表现比较一般。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>5\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>7月迎来1887亿元解禁潮\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>7月已经来到,而在本月,科创板将迎来一大波解禁。\u003c/p>\u003cp>数据显示,\u003cstrong>整个7月份,科创板合计有33只个股将解禁31.74亿股,解禁市值达到了1887亿元。\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>而由于科创板运行将满一年,首批上市的25只科创板个股将迎来集中解禁。因此,科创板7月份的解禁主要集中在7月22日这一天。\u003c/p>\u003cp>在首批上市的25只科创板股票中,除华兴源创没有解禁外,其余24只股票的解禁数量达到了31.58亿股,占本月全部解禁数量的比例超过了99%,\u003cstrong>解禁市值则达到了1877亿元。\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>其中,\u003cstrong>中国通号的解禁数量最多,为7.21亿股\u003c/strong>;澜起科技、西部超导、天宜上佳、容百科技等个股的解禁数量也都超过了2亿股;而南微医学、新光光电、方邦股份等个股的解禁数量不足2000万股。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/EA4A4FF505FF06CE7C44D5BBBA02E09D29F1D6B4_size85_w554_h288.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:51.985559566786996%;" />\u003c/p>\u003cp>图片来源:Wind\u003c/p>\u003cp>解禁市值方面,\u003cstrong>中微公司的解禁市值领跑这25只个股,达到了442.27亿元\u003c/strong>;澜起科技、虹软科技的解禁市值也都超过了200亿元;而南微医学、交控科技、航天宏图的解禁市值则不足30亿元。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2020/FBE1530F4296582CDC89DC757D9FC5152C62BEA5_size111_w554_h370.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:66.78700361010831%;" />\u003c/p>\u003cp>图片来源:Wind\u003c/p>\u003cp>近期,针对7月份科创板的大规模解禁,多家券商机构发表了看法:\u003c/p>\u003cp>申万宏源分析师在研报中指出,科创板解禁压力主要集中在7月24日当周,对当周的个股解禁的股份性质进行拆解,按照不同资金属性,将解禁股份分为创投、投资公司、个人、外资、法人、员工持股、保险、公募基金、战略配售、年金、养老金和社保等12种,其中不同的资金对应的属性存在差异,一般创投基金上市以后存在减持变现,另外个人、投资公司和打新的公募基金在解禁后减持的概率相对更大,而外资、员工持股、法人、保险、战略配售、年金、养老金和社保等资金属性相对长期,所以认为其在股份解禁后减持的概率相对较小。\u003c/p>\u003cp>目前,科创板解禁压力主要来源是创投基金。\u003c/p>\u003cp>不过,分析师还表示,减持方式的多样化和增量资金入市预期有望缓和科创板个股解禁压力。\u003c/p>\u003cp>粤开证券分析师则认为,扰动作用有限。首先,以史为鉴,解禁规模对A股整体扰动有限。一家公司的股价并非仅仅受股票解禁的影响,仍要看股东减持的意愿,届时的市场环境也会起到关键作用。其次,政策对科创板及科技成长公司暖风频吹,增量资金有望缓解个股的解禁减持压力。\u003c/p>

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